中国核电:中国核能电力股份有限公司非公开发行A股股票发行情况

发布日期:2021-07-23 08:11   来源:未知   

  第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 ..... 25

  第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 . 26

  注:本发行情况报告书中,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造

  2020年8月5日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关

  公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2020]423号),原则同意本次

  2、2020年10月19日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

  3、2020年10月27日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准中国核能

  电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2773号)。

  根据天健2020年12月18日出具的《验证报告》(天健验〔2020〕1-185号),

  截至2020年12月18日止,中信证券共收到发行对象汇入中信证券为中国核电

  本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为7,599,999,997.26元。

  购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健2020年12月22日出具

  的《验资报告》(天健验〔2020〕1-189号),截至2020年12月21日止,中国核

  电已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币7,599,999,997.26元,坐扣

  承销保荐费用779,000.00元(含税,不含税金额为734,905.66元),另扣除律师

  费、审计费、发行手续费等其他发行费用1,697,221.44元(不含税)后,募集资

  根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为1,890,547,263

  东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量4,669,635,137股。

  年12月11日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均

  价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交

  易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即不低于3.84元/股。

  发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为4.02

  本次发行的募集资金总额为7,599,999,997.26元,坐扣承销保荐费用

  779,000.00元(含税,不含税金额为734,905.66元),另扣除律师费、审计费、

  发行手续费等其他发行费用1,697,221.44元(不含税)后,募集资金净额

  对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格4.02元/股,发行股数

  件。其中,前20大股东(剔除关联方)20家、基金公司42家、证券公司23家、

  保险公司10家、其他类型投资者50家。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上

  2020年12月15日9:00-12:00,簿记中心共收到16单申购报价单,参与申

  最终本次投资者累计认购总金额大于760,000.00万元,发行价格确定为4.02

  和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,私募投资基金系指以非

  伙)属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》

  中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)本次认购数量为74,626,865

  太平资产管理有限公司本次认购数量为559,701,492股,股份限售期为6个

  国家军民融合产业投资基金有限责任公司本次认购数量为248,756,218股,

  中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司本次认购数量为124,378,109

  民生加银基金管理有限公司本次认购数量为124,378,109股,股份限售期为

  诺德基金管理有限公司本次认购数量为106,069,651股,股份限售期为6个

  财通基金管理有限公司本次认购数量为69,104,477股,股份限售期为6个月。

  华泰证券股份有限公司本次认购数量为49,751,243股,股份限售期为6个月。

  国信证券股份有限公司本次认购数量为49,751,243股,股份限售期为6个月。

  一重集团融创科技发展有限公司本次认购数量为49,751,243股,股份限售期

  南方天辰(北京)投资管理有限公司本次认购数量为11,393,042股,股份限

  和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,私募投资基金系指以非

  伙)属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》

  办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及主承销商投资者适

  本次非公开发行的新股登记完成后,公司增加1,890,547,263股有限售条件

  公司的控股装机容量2,000MW,以截至2019年底公司拥有的控股在役装机容量

  和信息披露义务,且严格控制在日常关联交易额度范围内,不构成新增关联交易。

  发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券

  公开发行股票的批复》(证监许可[2020]525号)和发行人履行的内部决策程序的

  行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定,除董事会

  果公平、公正;本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》和《认www.3000234.com